Российский рынок телематики второй год подряд теряет 40-50% в новых подключениях, но не в выручке. Причина в обвале продаж грузовиков, который в 2025 году достиг 54%, а вместе с техникой упал и спрос на установку новых терминалов. Деньги при этом остались в отрасли и перетекли из железа в софт и аналитику, которая показывает перевозчику, где его автопарк теряет рубли. Клиенты все чаще оцифровывают уже установленный парк и переводят его с иностранных платформ на российские. Собирать систему компании все чаще поручают профильным интеграторам, которые ведут весь цикл от оборудования до сервисов. Участники рынка рассказали PRO Шеринг, почему сильнее всего сдвиги видны в грузоперевозках, а новый виток роста стоит ожидать к 2028–2029 годам.

Два рынка в одном

Оценки объема российского рынка телематики расходятся в разы из-за параметров подсчета. Так ГК «Монтранс» считает рынок интеграторов мониторинга (IOT-оборудование, ИТС, абонентская плата и сервисы), оценивая его в 165 млрд руб. по итогам 2025 года с прогнозом 300 млрд к 2030-му. J’son & Partners Consulting учитывает только оборудование, локальное ПО и SaaS для корпоративных автопарков — 40,5 млрд руб. в 2025-м (+12% год к году) и 58,4 млрд к 2030-му. При этом «Монтранс» признает, что новые подключения опустятся до 200–250 тыс. единиц в год после прошлогоднего пика примерно в 400 тыс.

Руководитель аналитического центра ГК «Монтранс» Дмитрий Журавлев видит в этом классический цикл перегрева и охлаждения: «Рост 2023–2024 годов был вызван не органическим развитием перевозчиков, а внешними факторами, регуляторикой, уходом иностранных игроков и рекордным ввозом грузовиков». Затем объем новых подключений сжался на 40–50%, а в первом квартале 2026-го спад продолжился еще на 10–15%, отметил эксперт. Исследование ГК «Эскорт» подтверждает траекторию: под мониторингом в стране более 4,5 млн единиц техники, но годовой прирост упал на 15%, до 558 тыс. объектов. Доля оптимистов среди участников рынка за год снизилась с 35% до 21%, а при пессимистичном сценарии падение может достигнуть еще 20–30%, уверены в компании.

Регуляторный спрос при этом никуда не делся. За 2025 год к системе «ЭРА-ГЛОНАСС» подключили 1,1 млн машин, к концу августа 2026-го система насчитывала уже свыше 14 млн транспортных средств. Остался потенциал и у обязательной аппаратуры спутниковой навигации: по лесной технике рынок ждет дооснащения примерно 50 тыс. единиц, требования Постановления № 1378 действуют до 1 сентября 2027 года. Еще около 300 тыс. машин могло бы дать оснащение автобусов и транспорта для перевозки опасных грузов.

Международный рынок пока растет заметно быстрее российского. Мировое ИТ-управление автопарками в 2026 году оценено в 30,1 млрд долл. с прогнозом 122,3 млрд к 2035-му при среднегодовом темпе 16,9%. Разница в зрелости принципиальная. На Западе рынок уже переходит к ИИ-платформам и видеотелематики, снижающей аварийность на 25–40%, в России базовый мониторинг высоко охватил крупные автопарки, но монетизация данных только формируется.

Ценность переехала из терминала в софт

Главное изменение на рынке отметил руководитель отдела внедрения продуктов ГК «Каргономика» Дмитрий Коротенко. Компании все чаще рассматривают возможность перехода на другую систему мониторинга с сохранением установленного оборудования. «Сам терминал никуда не исчезает, но основная ценность корпоративной телематики формируется уже после него — в программном обеспечении, аналитике и способности превратить полученные данные в понятные управленческие решения», — пояснил эксперт.

При этом заказчикам все чаще требуются данные CAN-шины, контроль топлива по ДУТ, работа с тахографами и интеграция с TMS и ERP. Автопарки крупных перевозчиков обычно включают оборудование разных производителей — Navtelecom, Galileosky, Teltonika, ARNAVI и других. Поэтому одной из ключевых задач становится объединение таких устройств в единой системе мониторинга без необходимости их замены при наличии технической совместимости, отметил Дмитрий Коротенко.

Смещение ценности быстрее всего видно на рынке ПО. После ухода западного вендора Wialon российские разработчики борются за готовую абонентскую базу. Лидерство сохраняет ГЛОНАСС Soft с долей 30%, Axenta за год влетела в топ с 10% рынка за счет перебежчиков с иностранных платформ. «Рынок фактически ищет новый стандарт удобства, и разработчик, который предложит платформу сопоставимого уровня простоты и надежности, в перспективе 5–10 лет может занять лидирующие позиции», — комментирует коммерческий директор ГК «Эскорт» Тимур Насыров.

Параллельно меняется модель работы заказчиков с рынком. Компании не только сами ставят ИТ-оборудование, но и передают весь цикл цифровизации автопарка профильным интеграторам и экосистемам. Показателен опыт интегратора «Монтранса»: на фоне падения рынка тяжелых грузовиков на 54% выручка компании выросла на 56% год к году.

Экосистемный подход развивает и ГК «Каргономика», объединяющая более 10 тыс  транспортных компаний и занимающая второе место в отрасли по числу клиентов. По итогам десяти месяцев 2026 года количество подключенных к «Карго Мониторингу» транспортных средств выросло более чем на 9000 единиц, включая парки крупных федеральных компаний. «Главный запрос рынка сегодня — цифровизация операционных процессов транспортных компаний на базе российских решений. Многие перевозчики понимают, что продолжая управлять операционной деятельностью через Excel-таблицы, мессенджеры и разрозненные сервисы — сталкиваются с серьезным ограничением для дальнейшего роста», — рассказал коммерческий директор «Каргономика Тех» Александр Баловнев. Запрос на целостные системы подтверждает и гендиректор АО «Каргономика» Александр Проскурин. По его данным, до 80% перевозчиков находятся в состоянии финансового хаоса и не видят реальную маржинальность рейсов.

Эффективность вместо закупок

Грузовой сегмент стал главным полем этой трансформации. Продажи тяжелых грузовиков в 2025 году упали на 54%, до 46,9 тыс. машин, импорт новых сократился в десять раз. Дмитрий Журавлев называет уровень 126 тыс. проданных в 2023–2024 годах машин аномалией шокового замещения европейских брендов и считает новой нормой 45–55 тыс. в год, с прогнозом на 2026-й в 38–44 тыс. «Возврата к 2023 году не будет. Победит не тот, у кого больше машин, а тот, кто лучше управляет тем, что уже есть», — уверен эксперт.

Рынок быстро нашел новый фокус во вторичке. Перепродажи двух-четырехлетних китайских грузовиков выросли за год примерно на 63%. У этой техники нет заводской телематики, а ресурс ниже европейского, и новые владельцы вынуждены ставить контроль с нуля. Третьим устойчивым сегментом стала спецтехника, которая сильно просела, но держится за счет бюджетного финансирования и долгосрочных контрактов.

Экономика подъехала и к датчикам топлива. Их продажи в 2025 году снизились на 30%, до 223 тыс. штук, при этом на один ДУТ теперь приходится 2,5 трекера против двух годом ранее, а до 70% продаж датчиков уже приходятся на беспроводные BLE-решения. Давление чувствуют все. «Мелкие интеграторы закрываются, не выдерживая конкуренции. Высокая ключевая ставка сдерживает спрос на новые автомобили», — отмечает директор по продажам NAVTELECOM Анна Шабан. Директор по продажам Neomatica Ярослав Лукьянов среди вызовов называет окончательный уход Gurtam, глушение сигнала и растущую дебиторскую задолженность.

При этом именно в грузоперевозках телематика доказывает право на бюджет. У игроков есть кейсы, когда после внедрения системы EBITDA автопарка росла на 15–20% без покупки новой техники, а аналитика и ИИ сокращают простой машин на 20–30%. Видеосистемы позволяют снижать затраты на ремонты на 16% и расход ГСМ на 12%. Новый цикл спроса, по общему мнению участников рынка, придет вместе с обновлением автопарков, закупленных в 2023–2024 годах китайской техникой. «Пока мы находимся на этапе стагнации, в следующем году выйдем на стабилизацию, а на рост приходится рассчитывать в 2028–2029 году», — прогнозирует Насыров.

Автор: Ирина Миляева

Фото: создано PRO Шеринг при помощи GigaChat