Кикшеринг Whoosh, для которого 2025 год был сложным и принес потерю выручки, планирует выпустить облигации на 1 млрд рублей.
Оператор кикшеринга Whoosh 22 января планирует провести сбор заявок на два выпуска облигаций. Общий планируемый объем займов составит 1 млрд рублей, сообщила компания на своем сайте. Привлеченные средства будут направлены на рефинансирование деятельности, рассказал PRO Шеринг инвестиционный аналитик и акционер Whoosh, глава Invest Era Артём Николаев.
«Помимо вложений в развитие бизнеса, для компании сейчас важно погасить старый долг за счет этих средств. Это выгодно в условиях снижения ставки и сервис кикшеринга может занимать под более комфортную ставку», — полагает Артем Николаев.
За 9 месяцев 2025 года рентабельность компании заметно снизалась относительно аналогичного периода прошлого года, а коэффициент долговой нагрузки значительно вырос. Если в 2024 году рентабельность по EBITDA была 52%, то в 2025 году снизилась почти на 18 п.п. до 34%. Чистая прибыль снизилась на 72% до 1,2 млрд рублей. Коэффициент «чистый долг/EBITDA» вырос до 3,6x в 2025 с 1,2x в 2024 году за 9 месяцев.
Срок обращения облигации «фикс» серии 001Р-05 и флоатер серии 001Р-06 составит 1,5 года. Купоны ежемесячные. Ориентир ставки купонов облигаций серии 001Р-05 — не выше 21% годовых. По флоатеру купон будет определяться как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда — не выше 600 б.п.
2025 год был сложным для Whoosh. Выручка оператора в первом полугодии сократилась почти на 15%, а за январь-сентябрь составила 5,4 млрд рублей, что на 13,9% меньше по сравнению с тем же периодом прошлого года, писал PRO Шеринг в ноябре.
Фото: Whoosh
