ПАО «Каршеринг Руссия» («Делимобиль») проведет 7 февраля сбор заявок на размещение биржевых облигации на сумму 1 млрд рублей. Средства привлекаются на общекорпоративные цели и пополнение оборотного капитала компании. Также из-за роста ключевой ставки ЦБ, рейтинг сервиса аренды был понижен с А+ до А, сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА).
Техническое размещение облигаций на Московской бирже запланировано на 13 февраля 2025 года. Средства привлекаются на общекорпоративные цели и пополнение оборотного капитала компании, сообщил PRO Шеринг представитель «Делимобиля». Облигации относятся к серии 001Р-05. Планируемый объем размещения — 1 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска – 1 тыс. рублей. Срок обращения бумаг 1 год и 3 месяца. Купонный период — 30 дней.
Ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 26,50% годовых, что соответствует доходности к погашению не более 29,97% годовых, отмечают эксперты «Финмаркет». Организатор и агент по размещению — Совкомбанк. Облигации выпуска размещаются в рамках программы биржевых облигаций серии 001P объемом до 50 млрд. рублей включительно.
Ранее рейтинг сервиса аренды был понижен с А+ до А, с прогнозом по бумагам на уровне «стабильный», сообщило Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА). В агентстве это объяснили снижением оценки обслуживания долга, который превысил 50% от общих активов компании. В первом полугодии 2024 года у «Каршеринг Руссия» показатель долговой нагрузки — мультипликатор Debt Ratio, был достаточно высоким — 0,8. Debt Ratio характеризует отношение заемного капитала организации ко всем ее активам. Оптимальное значение коэффициента финансовой зависимости принято считать 0,5 – это означает, что обязательства компании составляют всего 50% от ее общих активов. Нормой коэффициента финансовой зависимости считается не более 0.6-0.7.
Это относительно небольшой объем размещения, и он не сильно повлияет на общую долговую нагрузку компании, сообщил инвестиционный аналитик, глава Invest Era Артём Николаев. Он пояснил, что выпуск связан с необходимостью рефинансировать старые выпуски облигаций. Из-за более высокой ставки ЦБ ориентир ставки 1-го купона находится на уровне не более 26,50% годовых.
Напомним, что ПАО «Каршеринг Руссия» ровно год назад 5 февраля 2024 года объявила об увеличении оборота акций при первоначальном размещении на бирже с 3,5 до 4,2 млрд рублей, пояснив это повышенным спросом к акциям.
«Делимобиль» запущен в 2015 году, работает в 13 городах РФ (в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми). Сеть станций техобслуживания насчитывает 15 объектов (их совокупная площадь составляет 40 тыс. кв. м.).
Фото: «Делимомбиль»
В новость внесены правки 7 и 10 февраля — передается с исправлением в заголовке, лиде и далее по тексту: между выпуском облигаций и рейтингом нет прямой связи в контексте новостных событий.
